Рей Капоне - семнадцатилетний подросток, однажды в лесу, он становится случайным свидетелем необъяснимого явления. Рассказав об этом своему другу Тоби, парни решаются разобраться во всём из-за скуки. В это время в их классе появляется новенькая ученица по имени Тельма, которая явно что-то скрывает.